算力赛道迎来关键节点，GTC大会黄仁勋演讲备受瞩目；芯片光模块集体活跃，创业板人工智能ETF成交火热。

人工智能浪潮持续推进，英伟达作为全球算力领导者，其年度GTC大会已成为行业风向标。本次大会于3月16日至19日在美国加州圣何塞举办，吸引全球目光。英伟达CEO黄仁勋的主题演讲定于北京时间次日凌晨进行，这一环节往往释放出最具影响力的信息，涵盖芯片架构创新、基础设施升级以及对AI未来趋势的深刻判断。市场普遍认为，此次演讲或将进一步巩固AI产业的高景气预期，推动相关领域加速发展。

A股市场周一表现稳中有升，创业板指领涨逾1%，算力硬件板块成为午后最大亮点。芯片设计、光模块传输等细分方向集体拉升，多只成分股涨幅居前。这种异动并非偶然，而是对即将到来的重磅事件的提前反应。资金流入明显，热门个股活跃度提升，显示出投资者对AI算力需求的长期看好。板块回暖也带动相关指数与ETF产品表现突出，市场情绪得到有效修复。

在ETF领域，创业板人工智能ETF（159363）成为资金追捧焦点。该产品午后快速转强，场内价格显著上涨，日成交额保持较高水平。作为双创赛道中规模较大的AI主题ETF，它成功终结前期调整走势，展现出较强的韧性与吸引力。产品设计注重算力与应用并重，覆盖产业链多个关键环节，有助于投资者分享AI技术商业化进程中的潜在收益。

多家机构对GTC大会内容进行前瞻分析。中信证券强调，英伟达芯片产品线有望持续扩展，VeraRubin平台之外，可能涉及RubinUltra的更多细节披露，以及数据互联与供能架构的革新。CPO等新技术有望获得更高能见度，同时LPU推理芯片的可能亮相，将丰富推理产品生态。英伟达对Feynman架构的展望，也将为市场提供长远指引，增强对AI持续增长逻辑的认可。

国盛证券观点认为，大会将重点呈现Rubin与Feynman架构的技术突破，以及CPO光互联、高压供电、液冷等基础设施的重大升级。这些进展有助于明晰产业链技术方向与落地节奏，光模块等环节的龙头企业长期受益前景广阔。当前阶段，算力硬件已出现预热迹象，投资者可借助创业板人工智能ETF高效捕捉机会。该ETF仓位均衡，算力占比突出，同时融入AI应用代表性标的，适合关注AI全产业链的配置需求。结合最新市场数据，该产品在规模与流动性方面均表现出色，值得持续跟踪。

展望未来，随着GTC大会各项议题逐步展开，AI基础设施建设将进入新阶段。技术迭代与需求释放相互促进，相关板块有望维持活跃态势。投资者在布局时，应注重风险管理，结合自身情况选择合适工具。AI作为新时代核心驱动力，其产业链机会仍将层出不穷，理性参与方能更好分享发展红利。